股票简称：诺泰生物                 股票代码：688076 债券简称：诺泰转债                 债券代码：118046  江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司    向不特定对象刊行可颐养公司债券      第三次临时受托措置事务申诉             （2024 年度）             债券受托措置东谈主         （南京市江东中路 389 号）              二零二四年九月                迫切声明   本申诉依据《公司债券刊行与走动措置目的》                      （以下简称“《措置目的》”）、 《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司与南京证券股份有限公司对于江苏诺 泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券之受托措置 公约》（以下简称“《受托措置公约》”）、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬 书》”）等干系文献，由本次债券受托措置东谈主南京证券股份有限公司（以下简称 “南京证券”）编制。南京证券对本申诉中所包含的从上述文献中引述本体和信 息未进行落寞考据，也不就该等引述本体和信息的果真性、准确性和齐全性作念出 任何保证或承担任何连累。   本申诉不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举看法，投资者纰漏干系 事宜作念出落寞判断，而不应将本申诉中的本体据以手脚南京证券所作的承诺或声 明。请投资者落寞接头专科机构看法，在职何情况下，投资者依据本申诉所进行 的任何手脚或不手脚，南京证券不承担任何连累。    南京证券手脚江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”、 “刊行东谈主”或“公司”）向不特定对象刊行可颐养公司债券（债券简称：“诺泰 转债”，债券代码：118046，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和 债券受托措置东谈主，抓续密切温情对债券抓有东谈主权柄有环节影响的事项。把柄《公 司债券刊行与走动措置目的》《公司债券受托措置东谈主执业行径准则》《可颐养公 司债券措置目的》等干系法例、本次债券《受托措置公约》的商定，现就本次债 券环节事项申诉如下：    一、本次债券的核准情况    经中国证监会“证监许可〔2023〕2506 号”文痛快注册，公司于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 434 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行 总和 43,400.00 万元。    经《上海证券走动所自律监管决定书》（〔2024〕1 号）痛快，公司 43,400.00 万元可颐养公司债券于 2024 年 1 月 18 日在上交所上市走动，该可颐养公司债券 证券简称为“诺泰转债”，证券代码为“118046”。    二、本次债券的基本情况 限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 12 月 15 日至 2029 年 12 月 14 日 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 截止之日（2023 年 12 月 21 日，T+4 日）满六个月后的第一个走动日（2024 年 息日延至后来的第 1 个走动日；顺延时辰付息款项不另计息）。 阵势，计息肇端日为本次可颐养公司债券刊行首日，即 2023 年 12 月 15 日（T 日）。每年的付息日为自本次可颐养公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延时辰不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。 十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息引起 股价颐养的情形，则对颐养前走动日的走动价按经过相应除权、除息颐养后的价 格有筹商）和前一个走动日公司股票走动均价。 司上海分公司 定担保。 换公司债券经中诚信国外信用评级有限连累公司（以下简称“中诚信”）评级， 把柄中诚信出具的评级申诉，本次可颐养公司债券信用品级为 A+，诺泰生物主 体信用品级为 A+，评级预测为强壮。本次刊行的可转债上市后，在债券存续期 内，中诚信将对本次债券的信用情景进行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评 级申诉。按期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。2024 年 5 月 27 日， 中诚信出具《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度追踪评级申诉》 证据，本次追踪债项及评级成果为 A+，评级预测为强壮。    三、本次债券环节事项   把柄公司 2023 年年度鼓吹大会授权，公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第三 届董事会第二十二次会议，审议通过《对于 2024 年半年度利润分配决策的议案》： 公司 2024 年半年度拟以奉行权柄分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增 股本。具体本体详见公司同日在上海证券走动所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年半年度权柄分配奉行公告》 （公告编号：2024-078）。    把柄中国证券监督措置委员会对于可颐养公司债券刊行的研究法例及公司 于 2023 年 12 月 13 日刊载于上海证券走动所网站（http://www.sse.com.cn）的募 集阐扬书的干系要求，在本次可转债刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增 股本、增发新股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配 股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应颐养。    把柄《召募阐扬书》干系要求的法例，在“诺泰转债”刊行之后，若公司发 生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转 股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应颐养（保留 一丝点后两位，终末一位四舍五入）。具体的转股价钱颐养公式如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。    其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转 股价。    把柄上述要求，因公司奉行 2024 年半年度权柄分配决策，“诺泰转债”的 转股价钱由每鼓吹谈主民币 42.33 元颐养为每鼓吹谈主民币 42.23 元，颐养后的转股价钱 从 2024 年 9 月 10 日（除息日）起收效。有筹商进程为：    转股价钱颐养公式：派送现款股利：P1=P0-D；    其中，P0 为颐养前转股价 42.33 元/股，D 为每股派送现款股利 0.10 元/股。   P1=42.33 元/股-0.10 元/股=42.23 元/股   因奉行 2024 年半年度权柄分配，“诺泰转债”自权柄分配公告前一走动日 （即 2024 年 9 月 2 日）至权柄分配股权登记日（即 2024 年 9 月 9 日）时辰住手 转股，于股权登记日后的第一个走动日（即 2024 年 9 月 10 日）起规复转股，请 诸君投资者留心投资风险。    四、上述事项对公司的影响   刊行东谈主本次权柄分配有意于公司抓续强壮发展，合乎法律法例和公法则例规 定，因本次权柄分配对“诺泰转债”转股价钱进行颐养合乎《召募阐扬书》的规 定，未对公司的广漠筹备及偿债能力组成影响。   南京证券手脚本次债券的受托措置东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实践 债券受托措置东谈主使命，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行了换取，把柄《公 司债券受托措置东谈主执业行径准则》的研究法例出具本临时受托措置事务申诉。南 京证券后续将密切温情刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券抓有 东谈主利益有环节影响的事项，并将严格实践债券受托措置东谈主使命。   特此提请投资者温情本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出落寞 判断。   特此公告。   （以下无正文）